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Bachelor Conseiller(ère) de clientèle en assurance et produits financiers

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Bachelor Banque et Assurance en alternance

Notre Bachelor Banque et Assurance en alternance est une formation certifiante RNCP de niveau 6, garantissant votre excellence dans le domaine financier. Ouvert aux détenteurs d’un diplôme de niveau 5 (Bac +2), notre programme recherche des esprits organisés, rigoureux, et passionnés par le service client.

L’alternance, avec ses 3 jours en entreprise et 2 jours à l’école, offre une expérience pratique unique. Découvrez comment acquérir des compétences stratégiques, maîtriser les outils digitaux, et exceller dans la fidélisation et la prospection client.

Explorez les opportunités passionnantes qui vous attendent dans le secteur de la banque et des assurances.

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Conditions d’accès et pré-requis au Bachelor Banque et Assurance

Sélection

Sur dossier, entretien de motivation et test

Inscription

Possibilité de s’inscrire de janvier à septembre

Pré-requis

Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac + 2)

Être organisé(e) et rigoureux(se)

Avoir le sens du contact client et du service

Avoir le goût du challenge pour réussir les objectifs commerciaux

Objectifs de la formation Conseiller(ère) de clientèle en assurance et produits financiers

Acquérir des techniques bancaires et d’assurances liées au marché des particuliers et des professionnels

Savoir répondre aux exigences réglementaires et des établissements bancaires

Maitriser les outils digitaux dans les secteurs Banque / Assurance

Formaliser les outils digitaux de vente et réaliser un diagnostic stratégique en identifiant les moyens et ressources nécessaires

Proposer et mettre en place des actions de fidélisation dans un contexte omnicanal, en respectant la RGPD

Mettre en place des actions de prospection ciblées pour obtenir des rendez-vous qualifiés et construire une relation client pérenne

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Programme et blocs de compétences du Bachelor Conseiller(ère) de clientèle en assurance et produits financiers

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / assurance
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale

  • Fidélisation de la clientèle (particuliers et professionnels)
  • Développement du portefeuille client dans un contexte omnicanal
  • Communication digitale

  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque / assurance
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect et conduite d’un entretien de vente conseil

  • Elaboration d’une offre complète d’assurance et participation à la gestion des sinistres
  • Identifications des risques financiers

Informations complémentaires

Durée de la formation : 1 an (soit 497 heures)

Rythme d’alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours à l’école

Tarifs : Formation en initial : 6200 € / Formation en alternance : gratuite pour l’élève + rémunération

  • Etudes de cas
  • Jeux de rôle
  • Mises en situation professionnelle donnant lieu à des livrables (dossier professionnel)

  • Chargé(e) d’affaires en banque et en assurance
  • Chargé(e) de clientèle particuliers / professionnels
  • Collaborateur(trice) d’agence
  • Conseiller(ère) commercial
  • Conseiller(ère) en assurances

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